La disrupción impacta de lleno en las
rutas que conectan Asia con Europa, por las que circula un
importante influjo de vehículos fabricados en China para el mercado
europeo, y del que España es un receptor destacado en el Mediterráneo.
“Si ya estábamos mal de espacio por falta de capacidad, esto nos va a
afectar aún más”, ha ratificado el director del armador Höegh Autoliners
en España, Iñaki Echeverría.
En las semanas que viene durando el conflicto –el último ataque a un buque se produjo este martes 9–
no sólo las líneas de contenedor, sino también los operadores
especializados como Wallenius Wilhelmsen, incluida su participada Eukor,
o la propia Höegh Autoliners han anunciado su renuncia a circular por
el Estrecho de Bab el-Mandeb.
“Todos los Ro-Ro estamos yendo por Buena
Esperanza, exceptuando a carriers japoneses como K Line o algún buque de
NYK”, señala Iñaki Echeverría, que añade que estos casos “deben tener
mucha presión por parte de fabricantes japoneses para tomar riesgos y
mantener los tiempos de entrega”.
En su caso, “lo primero es la
tripulación y lo segundo también”, de modo que la naviera no prevé un
retorno a la zona afectada hasta que se produzca una mejora palpable de
la situación. “Queremos creer que esto no durará mucho, por el coste que
ello supone a toda la cadena logística mundial”, ha revelado el
director de la rama española de Höegh.
Aunque aún puede ser temprano para percibir el impacto en el grueso
de la industria automovilística, la Association of European Vehicle
Logistics (ECG) ha expresado los primeros signos de preocupación de cara
a sus previsiones para 2024, cuyos “signos de recuperación” en la venta
de coches ahora observa “con incertidumbre” por los retrasos y la falta
de oferta.
El último informe de la asociación europea, basado en datos
de S&P Global, anticipaba crecimientos en torno al 6% en ventas para
todo el ejercicio en Europa, pero esas cifras podrían “verse afectadas”
por el conflicto si los compradores “cambian de opinión por las largas
esperas”, sostienen expertos citados por ECG.
En las últimas horas, la afectación se ha notado en la cadena de
producción de Tesla, uno de los principales fabricantes del mundo. Según
ha informado la agencia Reuters, la empresa norteamericana habría
paralizado la producción durante dos semanas en su fábrica de Grünheide,
cerca de Berlín (Alemania), debido a los retrasos en el suministro de
piezas necesarias para el montaje.
En el capítulo de piezas, las
fábricas españolas de neumáticos de Michelin también anunciaron a
finales de año un movimiento similar ligado a la falta de caucho.
Para el transporte de los vehículos finalizados, desde Höegh se
traslada que sus clientes han reaccionado “sin quejas” al cambio de
ruta, pero ECG también apunta a una posible entrada en escena de
recargos por parte de las navieras, de forma parecida a lo ocurrido en el sector del contenedor.
El Mercantil se ha puesto en contacto con Wallenius Wilhelmsen para
conocer su política de recargos ante el desvío, pero la compañía no ha
realizado ningún comentario. En el caso de Höegh Autoliners, no se han
activado todavía, pero el armador está “trabajando en ello”, ha revelado
Iñaki Echeverría. “En las rutas directamente afectadas, es posible que
apliquemos algún tipo de recargo”, ha explicado, dado el incremento en
el gasto de combustible que tomarán las rutas.
También la entrada en vigor del Sistema de Comercio de Emisiones europeo (ETS), el pasado 1 de enero,
preocupa a la hora de calcular la rentabilidad en las nuevas
circunstancias. “Se ha manifestado que el precio de las emisiones con el
cambio de ruta puede ascender al millón de dólares. Eso habrá que
recuperarlo de alguna forma”, apostilla el Höegh Autoliners en España.
Asimismo, el flete del transporte Ro-Ro estaría aumentando, han
coincidido Iñaki Echeverría y ECG, aunque el uso habitual de contratos
de larga duración en el sector alejan ese incremento de las cifras vistas en el mercado spot del transporte marítimo de contenedores.
Justamente la falta de disponibilidad de flota Ro-Ro impide un mercado
spot que pueda quedar afectado por los mismos incrementos.
Los
previsibles damnificados por el desvío de buques se encuentran en las
terminales del este del Mediterráneo, donde el alargamiento de tránsitos
se hace más patente. También para los car carriers, aunque en casos
como el de Höegh Autoliners “ya teníamos un tráfico bastante restringido
por la falta de capacidad”, reconoce Iñaki Echeverría.
En el puerto
griego de El Pireo, situado en esa latitud, tiene la naviera china Cosco
uno de sus principales hubs de descarga de automóviles producidos en
fábricas chinas. El armador ha estado llevando a las radas mediterráneas sus ‘flat racks’ para trasladar vehículos como si fueran contenedores,
una contrapartida a los problemas de capacidad, pero el desvío por
Buena Esperanza podría suponer un cambio de escenario, sostienen fuentes
consultadas por El Mercantil.
Esta dinámica también puede generar beneficiarios en aquellas líneas que
puedan aprovechar tráficos de transbordo de coches, especialmente si
los buques que bordean el Cabo de Buena Esperanza optan por descargar en
los puertos del oeste europeo y no penetran en el Mediterráneo para
reducir sus tiempos. Es el caso de UECC, especializada en tráficos Ro-Ro
intraeuropeos.
“Eso es muy probable que nos genere cargas adicionales”,
ha explicado el consejero senior de la compañía en España, Agustín
Fernández. La naviera ya trabaja con flujos de vehículos fabricados en
Sudáfrica y que se descargan “en el Atlántico y el Mediterráneo
español”, que luego traslada a puertos más al este.
Por otro lado, la
misma compañía marítima prevé retrasos en la entrega a clientes en el
norte europeo, fruto de “los retrasos que tendrán las navieras
transoceánicas para llegar al hub de Brujas (Zeebrugge), desde donde
nosotros hacemos la distribución al resto de destinos europeos”.
Con
todo, Agustín Fernández (UECC) duda que la afectación de la crisis acabe
repercutiendo en paradas de producción en las fábricas de automóviles.
Trenes con coches desde China
Otra de las derivadas que ECG ha puesto sobre la mesa es la de los trenes eurasiáticos, especialmente las rutas ferroviarias que conectan Europa con China en el marco de la Ruta de la Seda.
El informe de la asociación logística europea cita al director de
gestión de producto del operador logístico Hellman, Pavel Lagov, que
reconoce “una demanda creciente por el ferrocarril eurasiático ligada a
la situación del Mar Rojo”.
La compañía destaca que sus tiempos de
tránsito rondan 20 días entre terminales, una cifra que ya está en
competición con los tiempos que pueden prometer los car carriers que
viran por el cabo sudafricano.
“Sin duda los fabricantes tendrán que
buscar alternativas” ante una nueva pérdida de capacidad y opciones,
reconoce Iñaki Echeverría (Höegh Autoliners). Sin embargo, el directivo
español señala que, justamente, estas ofertas “se van a hacer con un
pedazo de mercado al que nosotros no podemos atender” por el mismo
motivo.
Con todo, el directivo de Höegh Autoliners afirma que “el
transporte natural de los vehículos es el marítimo”, y la ampliación de
la flota global en los años “2025 y 2026 debería acabar con la mayoría
de alternativas, como también los ‘flat racks’, ya que son de más
difícil manejo que un buque Ro-Ro”.
