NUEVA YORK.- Los
llamados servicios compre ahora, pague después, ofrecidos por
proveedores como Affirm Holdings Inc, Klarna, Afterpay Ltd y Pay In 4 de
PayPal Holding Inc, han florecido en los sitios web minoristas durante
la pandemia de coronavirus a medida que la gente se ha inclinado más
hacia las compras en línea. .Sin
embargo, la facilidad con la que muchos compradores pueden realizar
compras preocupa a algunos reguladores de todo el mundo, que temen que
los consumidores estén gastando más de lo que pueden pagar.
Casi
el 40% de los consumidores estadounidenses que usaron "compre ahora,
pague después" se han perdido más de un pago, y el 72% de ellos vieron
disminuir su puntaje crediticio, según un estudio de Credit Karma, que
ofrece a los clientes la verificación del puntaje crediticio de forma
gratuita.
El
estudio encuestó a 1.038 consumidores adultos
en los Estados Unidos para medir el interés en "comprar ahora, pagar
después" y encontró que el 42% de los encuestados había usado el
servicio antes.
“El
porcentaje de consumidores que faltan a los pagos es notable y no tan
bajo como cabría esperar”, dijo Gannesh Bharadhwaj, gerente general de
tarjetas de crédito de Credit Karma.
“Cuando haces algo tan conveniente, es posible que la gente no esté realmente pensando: '¿Tengo el presupuesto? ¿Puedo hacerme este pago? Obtiene
más de ese comportamiento de compra impulsiva que lleva a darse cuenta
de que es posible que no puedan realizar el pago ".
Un
puntaje de crédito más bajo indica a los prestamistas que un consumidor
puede tener un mayor riesgo y hace que sea más difícil para el
consumidor pedir prestado, ya sea para obtener una hipoteca o una nueva
tarjeta de crédito. Incluso
puede hacer que sea más difícil para un consumidor abrir cuentas de
servicios públicos o encontrar una vivienda, ya que los propietarios
generalmente verifican el puntaje crediticio antes de alquilar
apartamentos.
Los
consultores de administración Oliver Wyman estiman que las firmas de
BNPL facilitaron entre $ 20 mil millones y 25 mil millones en
transacciones en los Estados Unidos el año pasado, aunque las
estimaciones de los analistas sobre el tamaño de la industria de BNPL
varían porque es relativamente nueva y algunas de las compañías son
privadas. Individualmente, describieron un crecimiento explosivo el año pasado a medida que sus servicios se volvieron más frecuentes.
Afterpay,
con sede en Australia, dijo que vio a sus clientes activos en EE. UU.
Más del doble a 6.5 millones en el año fiscal que finalizó el 30 de
junio de 2020, y sus ventas se triplicaron en el trimestre de julio a
septiembre con respecto al año anterior.
Más de la mitad de los clientes de Afterpay en Estados Unidos son millennials, de entre 25 y 40 años, dijo.
Los
modelos de BNPL varían; algunas empresas obtienen la mayor parte de las
ganancias cobrando tarifas a los comerciantes en el punto de venta, y
otras cobran intereses y tarifas por mora a los consumidores. Dicen
que sus servicios ayudan a los comerciantes a impulsar las ventas y a
los consumidores a comprar lo que necesitan, y causan menos daño
financiero que las tarjetas de crédito debido a las restricciones que
imponen.
No obstante, los reguladores de Gran Bretaña y Australia están revisando o endureciendo las reglas de la industria. Los
proveedores de servicios de BNPL, clasificados como empresas fintech,
deberían estar sujetos a reglas más estrictas, más como los bancos,
dicen algunos reguladores.
No
está claro cómo comprar ahora, pagar después se ajusta a las
regulaciones de EE. UU. Porque las empresas que ofrecen estos servicios
no tienen estatutos bancarios, algunas no cobran intereses y las leyes
varían según el estado. Sin embargo, algunos expertos esperan que el sector sea objeto de un mayor escrutinio durante la administración de Biden.
“Una
de las preguntas con la nueva administración es, ¿qué postura adoptará
la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en el futuro? - que esperamos sea más agresivo ”, dijo Mark Palmer, analista financiero de BTIG Research.
Affirm,
con sede en San Francisco, vio aumentar sus ingresos un 93%, a 509,5
millones de dólares, en el año fiscal que finalizó en junio. Permite
a los compradores dividir las compras en plazos que van desde seis
semanas hasta cuatro años, con tasas de interés de 0 a 30%.
Affirm
muestra a los clientes cuánto costará un préstamo en términos de
dólares y no cobra tarifas por mora ni interés compuesto. Aunque
los pagos atrasados pueden afectar las calificaciones crediticias,
Affirm dice que ha estado trabajando con prestatarios que atravesaron
tiempos difíciles durante la pandemia.
“Aprobamos
a los prestatarios solo por lo que pueden pagar cómodamente”, dijo
Silvija Martincevic, directora comercial de Affirm. "La
razón por la que nuestra tecnología es importante es que utilizamos el
aprendizaje automático para tomar decisiones de suscripción".
En Afterpay de Australia, los clientes no pueden utilizar sus servicios después de que no realizan un pago.
La
compañía dice que el 95% de sus transacciones a nivel mundial se
devuelven a tiempo y los cargos por pagos atrasados contribuyen con
menos del 14% de los ingresos totales de la compañía.
El
servicio PayPal 'Pay in 4', lanzado ampliamente en los Estados Unidos
en noviembre, permite a los clientes dividir las compras que van desde 30 a 600 dólares en cuatro pagos sin intereses. Se pueden aplicar cargos por pagos atrasados, según el estado de residencia del usuario, según su sitio web.
El
producto PayPal 'Pay in 4' en los Estados Unidos no reporta
transacciones o cargos por pagos atrasados a las agencias de crédito,
dijo Greg Lisiewski, vicepresidente global de PayPal de Global Pay
Later.
"Estamos trabajando con la industria y las oficinas de crédito al consumidor para desarrollar el marco adecuado", dijo.
Klarna,
con sede en Suecia, experimentó un rápido crecimiento durante el año
pasado, especialmente las compras en el rango de 100 a 200 dólares, dijo su
director para Estados Unidos, David Sykes.
La
mayoría de los préstamos de Klarna son pequeños, de corta duración y
sin intereses, lo que es más seguro para los clientes que las tarjetas
de crédito, dijo. Los clientes pueden retrasar un pago sin penalización. Las
tarifas por mora varían según el estado de acuerdo con la regulación,
hasta un máximo de 21 dólares y la compañía está implementando un límite del
25%.
“Nadie está endeudado con Klarna”, dijo Sykes. "No estamos haciendo préstamos de varios años para un automóvil o una casa".
Los préstamos más pequeños con duraciones más cortas tienen beneficios, pero no están libres de riesgos, dijeron los expertos. Los clientes pueden contraer más deudas de las que pueden manejar, incluso si se trata de porciones pequeñas.
Tamika
Rivera, una agente de seguros de 35 años de Springfield, Massachusetts,
utiliza servicios de compra múltiple ahora, pago posterior y no ha
realizado pagos. En un
caso, no tenía suficiente dinero para cubrir la compra de un suéter de 43 dólares, lo que resultó en un cargo por sobregiro de 35 de su banco.
“Estos servicios son convenientes, pero pueden suceder algunas cosas negativas”, dijo Rivera.
Alan
McIntyre, director de la práctica bancaria global de Accenture, dice
que aún está por verse el impacto crediticio de la tendencia de comprar
ahora, pagar después.
“La
opinión optimista es que los millennials no quieren endeudarse y
quieren construir un mejor presupuesto; esto es débito diferido y no se
siente tentado a renovarlo”, dijo.
“La
opinión pesimista es que alrededor del 40% de las personas que lo
utilizan lo hacen porque no pudieron acceder al crédito tradicional, ya
sea porque han agotado su límite de crédito o porque tienen un historial
crediticio deficiente o inexistente, y algunos de estos préstamos
pueden no tener una buena temporada ".
