BUENOS AIRES.- El
Gobierno argentino lanzará el próximo lunes un canje de bonos en pesos
por dos nuevos títulos con vencimientos a 240 y 335 días para "brindar
mayor previsibilidad" a la ejecución de la deuda y "mejorar el perfil de
vencimientos".
"Se
invita a los tenedores de los instrumentos elegibles a presentar
ofertas para canjearlos por cualquiera de los dos nuevos instrumentos, o
por una combinación de ambos", informó este viernes el Ministerio de
Economía en un comunicado oficial.
Todas las Letras del Tesoro, tanto las que ingresan como las que se ofrecen, son en pesos y bajo jurisdicción argentina.
El
Gobierno ofrece el canje de Letras del Tesoro Capitalizables (Lecaps)
con vencimientos entre febrero y abril próximos por dos títulos
similares que vencerán el 18 de septiembre y el 22 de diciembre.
En
el caso de las Lecaps con vencimiento el 28 de febrero de 2020, los
tenedores podrán optar por Lecaps a 240 días a un valor de 1,1602564
pesos o a 365 días a 1,1600664 pesos por cada peso de valor nominal.
Los
dos nuevos títulos son, por un lado Letras del Tesoro en Pesos con tasa
Badlar Privada -el tipo de interés por depósitos a plazo fijo
superiores a un millón de pesos (15.873 dólares) a 30 o 35 días- más 400
puntos básicos con vencimiento el 18 de septiembre 2020 y fecha de
emisión el 22 de enero, con amortización íntegra al vencimiento.
La tasa nominal anual implícita del título es de 41,10 %.
El
segundo título es una Letra del Tesoro que otorga una tasa Badlar
privada más 550 puntos básicos, con vencimiento el 22 de diciembre 2020,
con amortización íntegra al vencimiento.
Esta letra tendrá una tasa nominal anual implícita del 42,60 %.
La
operación de canje se realizará con "el objetivo de construir una curva
de rendimientos consistente con las políticas de deuda oportunamente
comunicadas, brindar mayor previsibilidad a su ejecución y mejorar el
perfil de vencimientos de los instrumentos en pesos", informó el
Ministerio de Economía.
El Palacio de Hacienda informó que el canje se realizará por adhesión y la recepción de ofertas tendrá lugar el 20 de enero.
La
operación se enmarca en los esfuerzos del nuevo Gobierno argentino del
peronista Alberto Fernández por conseguir la sostenibilidad de la deuda
soberana, en momentos en que negocia con acreedores privados y
organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estirar los
plazos de pago de sus compromisos y evitar un cese de pagos.
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