RIAD.- El
gigante petrolero Aramco anunció que las inscripciones a su primera
oferta pública antes de su lanzamiento en bolsa de valores tendrá lugar
del 17 de noviembre al 4 de diciembre, de acuerdo con un documento de la
firma publicado el sábado.
Aramco había indicado en la semana pasada su decisión de salir a la bolsa de Riad, aunque no ofreció detalles adicionales.
Después
de años de retrasos y pasos en falso, la empresa anunció que venderá un
volumen no revelado de acciones en la bolsa de valores de Riad, en lo
que sería la mayor Oferta Pública Inicial (IPO, en inglés) de la
historia.
En
un documento de 658 páginas, Aramco precisó que reservará una parte de
sus títulos a inversionistas institucionales, entre las que se
encuentran compañías extranjeras, y a ciudadanos sauditas y de la región
del Golfo.
La
firma indicó que un máximo de 0,5% se destinará a inversionistas
individuales, y que el porcentaje reservado a los mayores grupos de
inversión será determinado más adelante.
De
cualquier forma, Aramco aún no reveló cuantas acciones serán vendidas
por este lanzamiento en bolsa que podría convertirse en la más
importante del mundo, pero analistas consideran que podría levantar
hasta unos 30.000 millones de dólares.
De
acuerdo con el cronograma, del 17 al 28 de noviembre se realizarán
ofertas para los inversionistas individuales, y hasta el 4 de diciembre
para los institucionales.
Aramco
determinará una escala de precios para las acciones el 17 de noviembre
pero el precio final será fijado el 5 de diciembre, un día después del
cierre de las inscripciones.
La
firma, que produce alrededor del 10% del petróleo mundial, es
considerada la joya económica del reino saudita y el pilar de su
estabilidad económica.
Aramco
anunció el año pasado beneficios netos por valor de 111.000 millones de
dólares, pero en los primeros nueve meses de 2019 sus niveles de lucro
se redujeron en aproximadamente un 18%, a los 68.200 millones de
dólares.
De
acuerdo con Aramco, a fines de 2018 las reservas generales operadas por
la compañía fueron estimadas en unos 336.200 millones de barriles de
crudo equivalente.
El
lanzamiento de la oferta pública es la piedra fundamental de la visión
estratégica expuesta por el influyente príncipe heredero Mohamed bin
Salman, y que buscaría diversificar las actividades económicas del mayor
exportador de crudo.
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