BRASILIA.- Brasil acudió el miércoles al mercado internacional
de deuda por primera vez desde el 2019, al ofrecer bonos en dólares a
cinco y 10 años para elevar su liquidez en línea con la curva de
rendimientos de sus papeles en moneda estadounidense y fijar un
referencial para las empresas locales.
La
emisión de bonos globales, cuyos resultados serán anunciados más tarde
el miércoles, estará gestionada por Bank of America, Deutsche Bank, Itau
BBA y JP Morgan, dijo el Tesoro.
"El
objetivo de la operación es dar continuidad a la estrategia... de
promover la liquidez de la curva de rendimientos de deuda soberana en
dólares, proveer un referencial para el sector corporativo y anticipar
financiamiento de vencimientos en moneda extranjera", dijo el Tesoro en
un comunicado.
La
última vez que Brasil realizó una subasta de deuda en el mercado
internacional fue en noviembre del 2019, cuando vendió 500 millones de
dólares en bonos a 10 años denominados en moneda estadounidense y 2.500
millones de dólares en títulos a 30 años.
Dado
que el dólar se está debilitando y los rendimientos de bonos
estadounidenses se sitúan cerca de mínimos récord, analistas dicen que
éste es el mejor momento para que Brasil emita deuda internacional, en
vista de las necesidades de financiamiento del país, que sufre el peor
déficit de su historia por la crisis del coronavirus.
"Tiene
sentido, es una buena alternativa para financiar las crecientes
necesidades de gastos de emergencia", dijo Carlos Kawall, director de
Asa Bank en Sao Paulo y ex secretario del Tesoro. "Los mercados locales
todavía son muy caros".
Los
mercados brasileños se entusiasmaron con la noticia, vista como una
señal de que lo peor de la volatilidad financiera está pasando luego de
intensas liquidaciones en los mercados emergentes, particularmente en
Brasil.
El
real de Brasil extendía su tendencia de recuperación el miércoles y
subía casi un 3% a 5,06 unidades por dólar, mientras que los
rendimientos de la deuda brasileña a 10 años bajaron a mínimos de tres
meses de 6,10%.
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