martes, 28 de abril de 2020

Fondos internacionales adquieren el principal operador de autopistas de Portugal por unos 2.500 millones


LISBOA.- El principal proveedor de pensiones de País Bajos (APG), el servicio nacional de pensiones de Corea del Sur (NPS) y Swiss Life han adquirido el 80% de Brisa, el principal operador de autopistas de Portugal, por unos 2.500 millones de euros.

Se trata de la mayor operación de 2020 en el mercado de fusiones y adquisiciones ibérico, así como dentro del sector de infraestructuras europeo, por lo que se ha llevado a cabo incluso en el actual contexto de incertidumbre provocado por la crisis del coronavirus.
Según informaron los fondos compradores, las acciones adquiridas han sido puestas a la venta por José de Mello y el fondo Arcus, que ha valorado la totalidad de la compañía en más de 3.000 millones de euros.
La operación, que ha sido asesorada por Deutsche Bank y a la que también concurrieron las españolas Abertis y Globalvia, se llevará a cabo a través de un vehículo de inversión directamente participado por APG y NPS.
Brisa es el primer operador de autopistas de Portugal, dado que explota 1.624 kilómetros de vías de pago en el país vecino, que comprenden 17 autopistas, seis carreteras nacionales y otras seis complementarias.
La compañía facturó 746 millones de euros y generó un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 554 millones en el ejercicio 2018. Brisa estaba controlada al 52% por la corporación de José de Mello desde que en 2012 lanzó una OPA sobre la empresa en alianza con el fondo Arcus, que ostentaba el otro casi 30% restante de la firma.
El presidente y consejero delegado de Brisa, Vasco de Mello, señaló que este acuerdo "permitirá continuar con los planes de crecimiento y desarrollo de la compañía, dado el tamaño, la experiencia y la calidad de gestión de los tres miembros de la compra del consorcio".
"Esta asociación es un signo de confianza en Portugal y la economía portuguesa; en un contexto de gran adversidad representa una oportunidad única para que la empresa fortalezca su posición y aproveche su experiencia en la movilidad", añadió de Mello.

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