LISBOA.- El principal proveedor de pensiones de País Bajos (APG), el servicio nacional de pensiones de Corea del Sur (NPS) y Swiss Life han adquirido el 80% de Brisa, el principal operador de autopistas de Portugal, por unos 2.500 millones de euros.
Se trata de la mayor operación de 2020 en el mercado de fusiones y
adquisiciones ibérico, así como dentro del sector de infraestructuras
europeo, por lo que se ha llevado a cabo incluso en el actual contexto
de incertidumbre provocado por la crisis del coronavirus.
Según informaron los fondos compradores, las acciones adquiridas
han sido puestas a la venta por José de Mello y el fondo Arcus, que ha
valorado la totalidad de la compañía en más de 3.000 millones de euros.
La operación, que ha sido asesorada por Deutsche Bank y a la que
también concurrieron las españolas Abertis y Globalvia, se llevará a
cabo a través de un vehículo de inversión directamente participado por
APG y NPS.
Brisa es el primer operador de autopistas de Portugal, dado que
explota 1.624 kilómetros de vías de pago en el país vecino, que
comprenden 17 autopistas, seis carreteras nacionales y otras seis
complementarias.
La compañía facturó 746 millones de euros y generó un beneficio
bruto de explotación (Ebitda) de 554 millones en el ejercicio 2018.
Brisa estaba controlada al 52% por la corporación de José de Mello desde
que en 2012 lanzó una OPA sobre la empresa en alianza con el fondo
Arcus, que ostentaba el otro casi 30% restante de la firma.
El presidente y consejero delegado de Brisa, Vasco de Mello,
señaló que este acuerdo "permitirá continuar con los planes de
crecimiento y desarrollo de la compañía, dado el tamaño, la experiencia y
la calidad de gestión de los tres miembros de la compra del consorcio".
"Esta asociación es un signo de confianza en Portugal y la
economía portuguesa; en un contexto de gran adversidad representa una
oportunidad única para que la empresa fortalezca su posición y aproveche
su experiencia en la movilidad", añadió de Mello.
No hay comentarios:
Publicar un comentario