BUENOS AIRES.- El
Ministerio de Economía de Argentina solicitará autorización a la
Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos (SEC) para realizar
una oferta pública en ese mercado de un primer tramo de la deuda pública
en reestructuración emitida bajo ley extranjera, por 30.500 millones de
dólares.
La
medida fue anunciada este lunes en el Boletín Oficial, en el marco del
plan que lleva adelante el Gobierno del peronista Alberto Fernández para
recuperar la sostenibilidad de la deuda soberana para poder afrontar su
pago sin agravar la recesión económica que vive Argentina desde hace
casi dos años.
El
programa aspira a reestructurar bonos por un máximo de 68.842 millones
de dólares emitidos bajo legislación extranjera, existentes al 12 de
febrero pasado.
El
cronograma preveía la presentación de la oferta a los acreedores la
semana pasada, pero el Gobierno decidió demorar el proceso en medio de
la crisis por el avance del coronavirus.
El
plan inicial aspiraba a cerrar el proceso de reestructuración a fines
de marzo, un plazo que según los analistas sería difícil de cumplir en
estas condiciones y el mismo presidente admitió días atrás que el
cronograma podría registrar demoras.
El
monto global a registrar ante la SEC será tramitado en cifras parciales
que se definan en el marco de la negociación en curso, según detalla la
resolución publicada en el Boletín Oficial, "resultando oportuno y
razonable una primera registración de 30.500 millones de dólares,
atendiendo a las características de las escrituras de 2005 y 2016".
La
normativa aclara que "dicho proceso de registración y aprobación
consiste en solicitar ante las citadas autoridades regulatorias
extranjeras la autorización para realizar oferta pública en el mercado
doméstico del mencionado país, pero de ninguna manera ese proceso
constituye un aumento del endeudamiento, ni debe ser entendido como el
ejercicio de una autorización de endeudamiento, ni como una operación de
emisión de deuda pública".
Según
cifras de la Secretaría de Finanzas, a finales de diciembre pasado la
deuda bruta de Argentina ascendía a 323.177 millones de dólares, el 44 %
emitido bajo legislación extranjera, mientras que en 2015 era de
240.000 millones de dólares, según el anterior Ejecutivo.
La
deuda en títulos públicos de mediano y largo plazo suma unos 194.000
millones de dólares, un 80 % en moneda extranjera, al tiempo que la
concentración de vencimientos en el corto plazo genera alerta en el
Gobierno, porque deberá afrontar compromisos de capital por 48.968
millones de dólares y de intereses por 14.838 millones.
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